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融雅客
融雅客（Ron Yakir）目前是KDI有限公司的负责人，领导该公司开展财富管理顾问业务,并特别专注于亚太地区的 业务拓展。因为亚太经济的强劲增长以及随之而来的个人财富的相应增长，为金融机构向客户提供更完善的服务创造着前所未有的机遇。 在KDI担任职位之前，融雅客供职于瑞士银行，在纽约，负责美国国际财富管理业务的营销策划以及相应的技术平台。具体的工作职责是设计银行业务流程并设计相应的技术平台对业务进行支持。同时为了使银行更全面而有效地使用技术平台，他还负责对银行管理人员和员工的培训和指导。 在纽约工作之前，融雅客在瑞银香港分行工作，负责建立全球客户顾问工作平台——一个使客户顾问可以与客户进行高效互动的集成平台。 他在香港所进行的工作是他在瑞士已完成的“瑞士银行客户体验”工作的延续。让客户体验满意的服务是零售银行成功的核心。特别是在财富管理行业，客户的信任与忠诚是业务可持续发展的关键因素。而开始这项工作的首要挑战是如何使客户顾问更善于有效地管理他们的客户资料，并因此向客户提供符合个性需求的服务，从而让客户感到被理解和关怀。 在苏黎世，融雅客也负责为瑞士银行建立一个新型的产品销售平台——顾问工具包——可以使客户顾问快速而简便地向客户提出高度个性化的资产组合建议。在这个平台中，客户顾问可以通过收集相关的客户信息，来针对客户的投资目标与风险偏好量身定做理财规划。 融雅客被纽约大学数学研究所授予科学硕士学位，在罗德岛设计学院获得艺术学士学位。 |
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